人鱼王子看着渐行渐远的两人，伤心的游回了宫殿。
日子一天天过去，人鱼王子辗转难眠，常常难过的想起公主，因为他是人鱼，无法上岸接近公主，所以只能每到晚上，他游到城堡外，远远地望着公主。
又一天夜晚，人鱼王子游到城堡外，痛苦的眺望着公主的房间，自言自语的说道：“我真想变成人类啊！”
于是，再也受不了相思之苦的人鱼王子去求助了魔女的帮助。
魔女说：“我有办法让你变成人类。
“不过，作为代价你要把你美妙的声音送给我。而且当你的尾巴变成脚的时候，走起路来会像刀割一样疼痛；还有，如果公主爱上别人，或者与别人结婚，你将会受到诅咒，化成泡泡而死去。”
“好！只要能留在公主的身边，我什么都不在乎！”
于是，人鱼王子游到了城堡的岸边，喝下了魔女的药水，巨大的魔法撕扯着王子的身体；男人痛苦的痉挛着，昏了过去。
不知过了多久，人鱼王子的尾巴慢慢的分裂成双脚。
“嘿，醒醒，你还好嘛…。”
当人鱼王子慢慢的睁开双眼，发现眼前的人竟是公主，欣喜若狂；可是人鱼王子却无法回答，因为他已经把声音送给了魔女。
公主命侍卫把人鱼王子带回了城堡，并给他安排了住处和工作。
几天后的深夜，人鱼王子忍着巨痛，悄悄的来到了公主的寝殿。
人鱼王子痴迷的抚摸着，公主熟睡中的脸庞，『哈~终于再次见到你了，我心爱的公主，哈哈~』
万籁寂静，夜幕下的城堡只有几只不知疲惫的小虫在『吱吱』叫着，偶尔的风声浅浅吹过，拨动着心弦，人鱼王子感受着窒息的心跳，嘴唇颤抖着贴向公主的樱唇。
公主睡得很沉，并没有被人鱼王子的举动惊醒，人鱼王子大胆了起来，他开始伸出舌头探入少女的口腔。
湿滑温暖的口腔包裹着人鱼王子的长舌，他滑过整齐紧密的牙齿，抽插了几下湿热的咽喉，卷上了公主的粉舌。
『啧啧啧~』
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